ライフプランニングとは

ライフプランニングとは、人生において得られる収入や支出を試算することで、将来の状態を想定し、または目標に向けた経済的な計画を立てることを指します。自分の価値観を実現して目的を達成するために、人生に起こる大きなイベントにも経済的に対応できるよう、今からどんな準備が必要があるかを考えることです。

「将来のことはわからない」といって何も計画せずにいると、いざ人生に大きなイベントが発生したときに、望むようなアクションを取ることができない場合があります。「将来のことは正確にはわからないけれど、分かる情報をもとに仮説を立ててみよう」としているだけでも、漠然としたお金の不安を軽減することができ、将来の資金を計画的に準備することが可能になります。

個人のライフデザインとライフプランを実現するために、個人の収入・支出、資産・負債、保障・補償などのデータを集め、現状分析を行ったうえで、住宅取得をどうするか、教育資金や老後資金、それらの実現のための金融資産運用などを、ご個人や家族のライフプランに沿って立案・実行・見直しをします。

また、今般、新NISA制度や、iDeCo、ふるさと納税など、「お得、節税と言われているけれどよくわからない」といったことも併せてご説明いたします。なお、当職より特定の保険や投資への契約の強要は一切致しませんのでご安心ください。

ライフプランニングに関する報酬

項目
金額
家計の見直し(約2ヶ月のサポート期間)30,000 円〜
ライフプランニング(約2ヶ月のサポート期間)30,000 円〜
NISA・iDeCo などの資産形成相談(約2ヶ月のサポート期間)30,000 円〜
生命保険・医療保険等の保険相談(約1ヶ月のサポート期間)10,000 円〜
住宅購入・住宅ローン相談(約6ヶ月のサポート期間)100,000 円〜
教育資金相談(約2ヶ月のサポート期間)50,000 円〜
その他スポット相談(1時間あたり)200,000 円〜

お気軽にお問い合わせください。080-9585-1399

お問い合わせ

ご注意事項

・上記表に示した報酬金額はあくまで基準であり、内容により増減することがあります。記載した報酬額は、消費税抜きの金額です。

・上記の報酬金額には、官公署に対する手数料、法定費用、交通費、書類代、印紙代、証紙代、交通費、宿泊費、郵便費、切手代等は含まれておりません。予めご了承ください。

・原則、業務着手時に法定費用額及びその他の実費をお支払いのお願いをしております。業務完了後に報酬額等、精算額を申し受けます。

・ご依頼をキャンセルされる場合、業務の着手前であれば全額ご返却いたしますが、正式業務委託後、お客様都合によるキャンセルの場合には、全額請求させていただきます。

・調停・裁判等を必要とする場合や、他の法律により禁止されている業務はお引き受けできません。上記表に定めのない事項の受託の可否は、ご相談の段階にて提示させていただきます。

・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、税理士等の報酬が発生するときは、その担当から直接請求することがあります。